вверх
Быстрая смена ответственных в Контактах: как исправить старые ошибки в CRM Битрикс24 и не допустить новых
08/02 2021
назад

Быстрая смена ответственных в Контактах: как исправить старые ошибки в CRM Битрикс24 и не допустить новых

CRM, как и любой другой инструмент, должен использоваться правильно, чтобы приносить пользу. При этом от ошибок не застрахован никто. Даже самые дисциплинированные и внимательные менеджеры могут, например, указать разных ответственных за Контакт и Компанию, которой этот Контакт привязан. Со временем такие ошибки будут накапливаться и снижать эффективность работы в Битрикс24.

Но можно исправить все такие ошибки разом и навсегда предотвратить появление новых. Для этого нужно всего лишь установить приложение «Смена ответственных у контактов, привязанных к компаниям». Это решение раз в 10 минут будет проверять ответственных у всех Контактов и Компаний, и если будут найдены несовпадения, приложение их исправит.

Теперь давайте проверим работу приложения на практике, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На тестовом портале создаем в CRM Компанию и несколько Контактов, которые к ней привязаны. Во всех сущностях указан один и тот же ответственный.

Сущность Компания в CRM Битрикс24

Теперь заменим ответственного в сущности Компания и проверим, что произойдет с ответственными за Контакты.

Смена ответственного в Компании

Спустя пару минут приложение заменило ответственных в Контактах на того же сотрудника, которого мы выбрали в Компании.

Приложение заменило ответственных в Контактах

Приложение работает отлично и полностью справляется со своей задачей. Важно помнить, что оно проверяет совпадения каждые 10 минут, то есть ответственные будут изменены не моментально.

Доставка полезной информации от экспертов по Битрикс24!

Подпишитесь, и раз в неделю у вас на почте будет подборка полезных советов и обзоров про Битрикс24

Следите за нами в социальных сетях:

vk dzen dzen dzen

Created by potrace 1.13, written by Peter Selinger 2001-2015

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: