Удобный учет финансов в Битрикс24

Как показывает практика, поговорка “Деньги любят счет” верна на 100% особенно, если речь идет о бизнесе. И чем крупнее бизнес, тем сложнее уследить за всеми финансовыми потоками. К счастью, эту задачу может упростить приложение «Учет финансов» для Битрикс24.

Условия

Представим, что мы — владельцы компании по продаже строительных материалов. У нас несколько магазинов в разных городах, ежедневно они совершают несколько десятков продаж. При этом раз в неделю мы оплачиваем наши заказы поставщикам. Естественно, нам хочется иметь полную информацию о том, какая прибыль, какие расходы, сколько еще должно прийти денег.

Приложение обещает нам доступ ко всей этой информации прямо в Битрикс24 и даже больше. Давайте посмотрим, что умеет «Учет финансов».

Проверка

Мы установили приложение и у нас есть новый покупатель. Человек хочет купить пиломатериалов на 20000 рублей. Оплата будет производиться частями по 10000.

Создаем сделку в Битрикс24 и при создании переходим в раздел “Учет финансов” в верхнем меню.

Здесь нужно добавить платеж, заполнив форму и выбрав нашу сделку в качестве основы.

Таким же образом добавляем второй платеж и видим в плане оба добавленных платежа.

На каждый платеж в карточки сделки создается задача со сроком выполнения платежа. С помощью задач можно автоматизировать процессы и создавать уведомления по срокам.

При поступлении платежа, который был запланирован, нужно нажать на галочку “При нажатии переносит запланированный доход в фактический”. Она находится справа от запланированного платежа. После этого платеж перейдет из плана в факт, а весь баланс пересчитается.

Если платеж не был запланирован (например, клиент купил одну банку краски и сразу расплатился), создаем новый платеж в карточке сделки. Указываем время, дату и сумму платежа, но в графе «План/факт» Выбираем «Факт».

Внизу мы видим, какая сумма платежа была запланирована, и сколько мы уже получили по факту.

Также можно посмотреть общую информацию о платежах по всей компании. Для этого открываем приложение «Учет финансов» из левого меню Битрикс24. В общем отчете мы видим в том числе и платежи по нашей сделке.

Приложение позволяет контролировать не только доходы, но и расходы. Они тоже делятся на фактические и запланированные.

Результат

«Учет финансов» для Битрикс24 это полноценная замена книги расходов и доходов на предприятии. В первую очередь решение будет полезно руководству фирмы и финансовому отделу. Оно позволит контролировать доходы и расходы, а также грамотно планировать бюджеты на проекты.

Отдельно хочется отметить массу возможностей по автоматизации процессов получения оплаты, напоминания клиенту о необходимости оплатить счет и многих других.

Приложение полностью бесплатное, поэтому устанавливайте его в свой Битрикс24, чтобы контролировать финансы стало проще.